近日，国家发展改革委对我省洲际油气股份有限公司（下称洲际油气）境外发行不超过5亿美元外币债券予以登记备案。本期债券将由洲际油气股份有限公司旗下全资控股子公司香港德瑞能源发展有限公司在香港设立的全资子公司香港油泷财富管理有限公司作为发行人，在境外公开募集发行不超过5亿美元的美元债券，用于偿还境内到期债务和补充境外油气项目资本性支出等。这也是2018年我省首家境外发债获得国家发展改革委备案登记的企业。
洲际油气于1984年成立，1996年10月8日在上海证券交易所上市交易。2014年起，洲际油气积极响应国家“走出去”号召，参与“一带一路”建设和国际产能合作，2014年收购哈萨克斯坦马腾石油公司95％的股权，抢先布局“一带一路”能源线；2015年完成克山公司100%股权收购，2016年又完成了对哈萨克斯坦运输公司Petroleum LLP 50%股权收购。2017年洲际油气原油产量78.6万吨。但油气勘探开发投资周期长、投资规模大，经营活动现金流受国际原油价格变化影响较大。为解决“短融长投”资金难题，洲际油气于2017年底着手准备境外发行美元债事宜，并积极与境外机构沟通磋商，确定了发行不超过5亿美元、期限不超过5年的高级无抵押固定利率债券方案。下步将在香港、新加坡和英国伦敦路演，以公开发行方式募集资金，届时将在香港上市交易。
相比于国内金融机构贷款，境外债券融资成本相对较低，特别是随着国内金融业监管力度加大，金融去杠杆是大势所趋，企业融资难问题将越来越突出。通过境外发行美元债券方式筹集资金，有助于企业调整优化债务结构，降低融资风险和成本。
为鼓励我省企业积极参与“一带一路”建设和提高企业核心竞争力，国家发展改革委及我委已为我省多家企业境外融资提供支持。2012年——2017年，我省企业境外发行外币债券共计38.1亿美元，约合人民币251.5亿元。
下一步，我委还将按照十九大提出的“增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”要求，一方面继续支持符合条件的企业“走出去”境外发行人民币或外币债券，另一方面将积极推进省内企业发行企业债券（包括绿色债券、PPP项目专项债券、可续期债券、项目集合债券、城市地下综合管廊专项债券等），提供多种融资渠道支持我省企业发展，推进污水、垃圾、棚改等重点项目建设。
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